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稀土内外供应干扰共振 板块蓄势待起
时间:2019-02-21

缅甸进口矿受阻,供应端冲击大。2018年1-10月,我国混合碳酸稀土进口总量在27160吨,其中从缅甸进口总量在23949吨,占比88%。从缅甸进口的稀土矿主要是离子型稀土原矿,是目前国内中重稀土矿供应主要来源,占国内供应量的50%以上,直接影响到国内的中重稀土产量,从而导致中重稀土价格产生变化。缅甸稀土矿稀土含量85%左右,其中镨钕含量26-28%,镝含量3.5-4.5%,铽含量0.6-0.8%,按照前10个月从缅甸进口的总量进行测算,缅甸氧化镨钕进口量为5496吨,氧化镝进口量为814吨,氧化铽进口量为142吨,镝铽进口量占国内市场总需求量的近50%。

缅甸矿受阻+分离企业检修+莱纳斯产量不及预期,12月氧化镨钕供给恐折半。国内方面,据百川资讯报道,有关人士透漏,2018年12月包头地区稀土分离企业和四川地区稀土分离厂宣布停产检修,直接影响月度内氧化镨钕产量下降1500吨左右。缅甸进口矿方面,中缅口岸已确认还未恢复正常,如12月稀土矿依旧未能正常进口,按照月度缅甸矿进口2000吨来估算,氧化镨钕产量下降450吨左右,氧化镝产量下降约70吨,氧化铽产量下降10吨。国际市场方面,2018年12月莱纳斯已公布氧化镨钕产量下降400吨。以上数据统计,12月全球氧化镨钕产量将下降约2350吨,目前氧化镨钕月度消费量在5000吨左右,产量下降近50%,必然会支撑氧化镨钕价格上涨。

八部委稀土整顿再启,黑稀土供应难以卷土重来。10月30日,工信部、发改委等八部委发布通知,将联手在全国8个稀土主产地省市展开进一步整顿。我们认为,本次督察即使不会在供应端导致较多企业的停产,也将对黑稀土进行再一次的核查和控制,避免黑稀土供应卷土重来。

风险提示:环保督察放松的风险,下游需求大幅下滑的风险。